На полотне зритель видит маленький приморский городок, затерянный в одной из бухт Средиземноморья. Несколько небольших домиков столпились у самого побережья. За ними возвышаются лиственные деревья и стройные зелёные кипарисы. У берега пришвартованы яхты со спущенными парусами, лодки и яркие катамараны. Пологие горы покрыты сизым утренним туманом, прохладным и вязким одновременно. Просыпаются воды и небеса, туманная даль постепенно проясняется, облака всё отчётливее видны на бескрайних голубых просторах. Кажется, что они после сна умываются и купаются в лазурных волнах залива.